飞凯材料: 对于“飞凯转债”赎回现实暨住手交往的蹙迫辅导性公告
发布日期：2025-05-18 11:03 点击次数：136
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-077
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债
上海飞凯材料科技股份有限公司对于
“飞凯转债”赎回现实暨住手交往的蹙迫辅导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息清楚的内容真确、准确、完竣，莫得空幻
纪录、误导性述说或毛病遗漏。
蹙迫内容辅导：
为“Z 凯转债”；2025 年 5 月 16 日收市后“飞凯转债”将住手交往。
凯转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 5 月 21 日收市后，未现实转股的“飞
凯转债”将住手转股，并将按照 100.87 元/张的价钱被强制赎回。
交往日。特提醒投资者仔细阅读本公告内容，热心掂量风险，预防在限期内转股，
并严慎交往“飞凯转债”。
十分辅导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）核准的价钱为准。
被强制赎回。本次赎回完成后，“飞凯转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“飞凯转债”抓券东谈主预防在限期内转股。债券抓有东谈主抓有
的“飞凯转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前拔除质押和冻结，
以免出现无法转股而被赎回的情形。
符合性处理要求的，不成将所抓“飞凯转债”转换为股票，特提请投资者热心不
能转股的风险。
张，剩余票面总和为东谈主民币 60，048，600 元，如限定 2025 年 5 月 21 日收市后该
部分“飞凯转债”仍未转股，将按照 100.87 元/张的价钱被强制赎回。因现在“飞
凯转债”二级市集价钱与本次赎回价钱存在较大互异，十分提醒列位债券抓有东谈主
预防在限期内转股，如投资者未能在期限内转股，可能濒临较大亏损，敬请弘大
投资者防护了解可转债的掂量法例，预防投资风险。
自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 25 日技术，上海飞凯材料科技股份有
限公司（以下简称“公司”）股票已自尊在流通 30 个交往日中至少 15 个交往日
的收盘价钱不低于“飞凯转债”当期转股价钱 15.30 元/股的 120%（含 120%）
（即 18.36 元/股），已触发公司《创业板向不特定对象刊行可转换公司债券召募
证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回条件。公司于 2025 年
凯转债”的议案》，汇集当前市集及公司实质情况，为优化公司成本结构、裁汰
财务用度，公司董事会首肯公司期骗“飞凯转债”的提前赎回权益。同期，董事
会授权公司处理层细致后续“飞凯转债”赎回的一齐掂量事宜。现将“飞凯转债”
赎回的具体情况公告如下：
一、“飞凯转债”基本情况
经深交所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通过，中国
证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）首肯注册，公司于 2020 年 11
月 27 日向不特定对象刊行可转换公司债券 825 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，
刊行总和为东谈主民币 8.25 亿元。本次刊行的可转换公司债券向刊行东谈主限定股权登
记日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售
后余额（含原鼓励解除优先配售部分）通过深交所交往系统网上向社会公众投资
者刊行，认购金额不及 8.25 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
经深交所首肯，公司 8.25 亿元可转换公司债券于 2020 年 12 月 16 日起在深
交所挂牌交往，债券简称“飞凯转债”，债券代码“123078”。
阐明《深圳证券交往所创业板股票上市司法》等掂量法例以及公司《召募说
明书》的相关商定，公司本次刊行的可转换公司债券自 2021 年 6 月 3 日起可转
换为公司股票，转股期为 2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日（如遇节沐日，
向后顺延），运行转股价钱为 19.34 元/股。
（1）转股价钱修正情况
公司于 2021 年 3 月 23 日召开 2021 年第二次临时鼓励大会，审议通过了《关
于向下修正可转换公司债券转股价钱的议案》。同日，公司召开第四届董事会第
十四次会议，审议通过了《对于向下修正“飞凯转债”转股价钱的议案》。阐明
《召募证明书》中掂量法例以及公司 2021 年第二次临时鼓励大会授权，公司董
事会决定将“飞凯转债”的转股价钱由 19.34 元/股向下修正为 15.62 元/股，修正
后的转股价钱自 2021 年 3 月 24 日起收效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登
的《对于向下修正“飞凯转债”转股价钱的公告》（公告编号：2021-042）。
公司于 2024 年 2 月 20 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《对于
不向下修正“飞凯转债”转股价钱的议案》。阐明《召募证明书》中掂量法例，
公司董事会决定本次不向下修正“飞凯转债”转股价钱，且自董事会审议通事后
的次一交往日起翌日六个月内（即 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 8 月 20 日），
“飞凯转债”如再次触发转股价钱向下修正条件，亦不提倡向下修正决策。以
下修正条件，届时董事会将另行召开会议决定是否期骗“飞凯转债”转股价钱的
向下修正权益。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于不向下修正“飞凯
转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-020）。
公司于 2024 年 9 月 10 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于不向下修正“飞凯转债”转股价钱的议案》。阐明《召募证明书》中掂量法例，
公司董事会决定本次不向下修正“飞凯转债”转股价钱。以 2024 年 9 月 11 日为
首个交往日重新盘算，若再次触发“飞凯转债”转股价钱向下修正条件，届时董
事会将另行召开会议决定是否期骗“飞凯转债”转股价钱的向下修正权益。具体
内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于不向下修正“飞凯转债”转股价钱的公
告》（公告编号：2024-110）。
（2）转股价钱治愈情况
公司于 2021 年 5 月 28 日现实 2020 年年度权益分配决策，阐明《召募证明
书》以及中国证监会对于可转换公司债券刊行的相关法例，“飞凯转债”的转股
价钱由原 15.62 元/股治愈为 15.56 元/股，治愈后的转股价钱自 2021 年 5 月 31 日
起收效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于可转换公司债券转股价钱
治愈的公告》（公告编号：2021-066）。
公司于 2021 年 7 月 21 日在中国结算深圳分公司完成部分限定性股票回购
刊起初续，
融资炒股阐明《召募证明书》中对于“飞凯转债”转股价钱治愈的掂量法例，
因公司本次回购刊出的股份占公司其时总股本比例较小，经盘算，本次部分限定
性股票回购刊出完成后，“飞凯转债”的转股价钱无需治愈，仍为 15.56 元/股，
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于部分限定性股票回购刊出完成暨不
治愈可转换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-090）。
公司于 2022 年 6 月 15 日现实 2021 年年度权益分配决策，阐明《召募证明
书》以及中国证监会对于可转换公司债券刊行的相关法例，“飞凯转债”的转股
价钱由原 15.56 元/股治愈为 15.49 元/股，治愈后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日
起收效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于可转换公司债券转股价钱
治愈的公告》（公告编号：2022-053）。
公司于 2022 年 7 月 26 日在中国结算深圳分公司完成部分限定性股票回购
刊起初续，阐明《召募证明书》中对于“飞凯转债”转股价钱治愈的掂量法例，
因公司本次回购刊出的股份占公司其时总股本比例较小，经盘算，本次部分限定
性股票回购刊出完成后，“飞凯转债”的转股价钱无需治愈，仍为 15.49 元/股，
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于部分限定性股票回购刊出完成暨不
治愈可转换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2022-081）。
公司于 2023 年 6 月 1 日现实 2022 年年度权益分配决策，阐明《召募证明
书》以及中国证监会对于可转换公司债券刊行的相关法例，“飞凯转债”的转股
价钱由原 15.49 元/股治愈为 15.41 元/股，治愈后的转股价钱自 2023 年 6 月 2 日
起收效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于“飞凯转债”转股价钱调
整的辅导性公告》（公告编号：2023-069）。
公司于 2024 年 7 月 15 日现实 2023 年年度权益分配决策，阐明《召募证明
书》以及中国证监会对于可转换公司债券刊行的相关法例，“飞凯转债”的转股
价钱由原 15.41 元/股治愈为 15.33 元/股，治愈后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日
起收效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于“飞凯转债”转股价钱调
整的辅导性公告》（公告编号：2024-091）。
公司于 2024 年 12 月 26 日现实 2024 年中期权益分配决策，阐明《召募证明
书》以及中国证监会对于可转换公司债券刊行的相关法例，“飞凯转债”的转股
价钱由原 15.33 元/股治愈为 15.30 元/股，治愈后的转股价钱自 2024 年 12 月 27
日起收效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于“飞凯转债”转股价钱
治愈的辅导性公告》（公告编号：2024-148）。
（3）当前转股价钱
限定本公告清楚之日，“飞凯转债”的最新转股价钱为 15.30 元/股。
二、“飞凯转债”赎回情况空洞
自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 25 日，公司股票（证券简称：飞凯材
料，证券代码：300398）已有 15 个交往日的收盘价不低于“飞凯转债”当期转
股价钱 15.30 元/股的 120%（含 120%）（即 18.36 元/股）。阐明《召募证明书》
的商定，已触发“飞凯转债”的有条件赎回条件。
阐明《召募证明书》中可转换公司债券刊行决策，公司本次刊行的可转换公
司债券有条件赎回条件内容如下：
在本次刊行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可
转换公司债券：
（1）在本次刊行的可转换公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票流通三十
个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含
（2）本次刊行的可转换公司债券未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时。
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转换公司债券抓有东谈主抓有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的交往日
按治愈前的转股价钱和收盘价盘算，治愈后的交往日按治愈后的转股价钱和收盘
价盘算。
三、“飞凯转债”赎回现实安排
阐明《召募证明书》中的掂量法例，“飞凯转债”赎回价钱为 100.87 元/张，
细目依据如下：
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转换公司债券抓有东谈主抓有的可转换公司债券票面总金额
（100 元/张）；
i：指可转换公司债券夙昔票面利率（1.80%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 27 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 5 月 22 日）止的实质日期天数（176 天，算头不算尾）。
每张债券当期应计利息：
IA=B×i×t/365=100×1.80%×176/365≈0.87 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.87=100.87 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算深圳分公司核准的价钱为准。公司不合债券抓
有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
限定赎回登记日（2025 年 5 月 21 日）收市后在中国结算深圳分公司登记在
册的举座“飞凯转债”抓有东谈主。
（1）公司将在赎回日前每个交往日清楚一次赎回辅导性公告，公告“飞凯
转债”抓有东谈主本次赎回的掂量事项。
（2）“飞凯转债”于 2025 年 5 月 19 日起住手交往。
（3）“飞凯转债”于 2025 年 5 月 22 日起住手转股。
（4）2025 年 5 月 22 日为“飞凯转债”赎回日，公司将全额赎回限定赎回
登记日（2025 年 5 月 21 日）收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“飞凯转
债”。本次赎回完成后，“飞凯转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 5 月 27 日为刊行东谈主（公司）资金到账日（到达中国结算深圳
分公司账户），2025 年 5 月 29 日为赎回资金到达“飞凯转债”抓有东谈主资金账户
日，届时“飞凯转债”赎回资金将通过可转债托管券商凯旋划入“飞凯转债”抓
有东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回完了后 7 个交往日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个交往日可转债简称：Z 凯转债。
四、谋略神气
谋略部门：公司证券部
谋略电话：021-50322662
邮箱：investor@phichem.com.cn
五、公司实质限定东谈主、控股鼓励、抓股 5%以上鼓励、董事、监事、高等管
理东谈主员在赎回条件自尊前的六个月内交往“飞凯转债”的情况
经核实，在本次“飞凯转债”赎回条件自尊前六个月内，公司实质限定东谈主、
控股鼓励、抓股 5%以上鼓励、董事、监事、高等处理东谈主员不存在交往“飞凯转
债”的情形。
六、其他事项证明
进行转股文牍，具体转股操作建议可转债抓有东谈主在文牍前谋略开户证券公司。
小单元为 1 股；消除交往日内屡次文牍转股的，将合并盘算转股数目。可转债抓
有东谈主央求转换成的股份须为整数股。转股时不及转换 1 股的可转债部分，公司将
按照中国证监会、深交所等部门的相关法例，在转股日后的五个交往日内以现款
兑付该部分可转债的票面金额以及该余额对应确当期应计利息。
大于其实质领有的可转债数额的，按其实质领有的数额进行转股，央求剩余部分
赐与取消。
文牍后次一交往日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
七、备查文献
前赎回“飞凯转债”的核查成见》；
前赎回可转换公司债券的法律成见书》。
特此公告。
上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
